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Formazione e assistenza agli investitori
15 giugno 2018 ore 9.30
Palacongressi di Rimini – Sala del porto
PROGRAMMA:
Ore 15:30 Dott. Lorenzo Sirch
Dottore Commercialista e Componente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili con
delega Area Finanza
Il Dott. Comm. Lorenzo Sirch, attuale componente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, introduce quali potrebbero
essere gli spazi di intervento per i commercialisti nell’assistenza ai propri clienti investitori: nuove evoluzioni della professione e conseguenti opportunità per
rendere il proprio servizio ancora più completo e per sviluppare nuove aree di business per i commercialisti.
INTRODUZIONE LAVORI:
– L’evoluzione dell’attività dei Commercialisti e degli esperti contabili
– Nuovi spazi e aree di business nell’assistenza e formazione ai clienti investitori
Ore 15:50 Avv. Luca Zitiello
Studio Legale Zitiello Associati Milano – Roma
Partecipa in qualità di relatore a convegni di interesse nazionale su tematiche concernenti il diritto del mercato finanziario, bancario e assicurativo. È
attualmente Presidente dell’Odv di ING e membro del Collegio dei Probiviri in AIPB, Assosim ed Assilea. Lo studio Zitiello Associati opera nel settore del
mercato finanziario forte di una competenza altamente specialistica derivante da oltre 20 anni di esperienza dei suoi componenti.
PROGRAMMA DELL’INTERVENTO:
– MIFID II – Consulenza in materia di investimenti su base indipendente e NON indipendente e compatibilità con la professione di Dottore
Commercialista;
– L’ attività di formazione e assistenza agli investitori
Ore 16:10 Dott. Franco Bulgarini
Presidente di Skema Investment e Membro del Comitato Scientifico dell’Associazione My Mind My Investment
Il Dott. Franco Bulgarini è operativo nel settore del risparmio gestito dal 1985. Nel 2000 insieme ai commercialisti dello studio Skema, fonda Skema Investment
Srl una delle prime Società di Consulenza in materia di investitori in Italia.Il servizio offerto da oltre 18 anni ai Clienti è orientato alla formazione e all’assistenza
in relazione all’approccio e al comportamento da tenere nei confronti degli intermediari, dei servizi di investimento e degli strumenti finanziari.
PROGRAMMA DELL’INTERVENTO:
– Consulenza in materia di investitori
– Le reali esigenze dei clienti risparmiatori
– L’assistenza e la formazione professionale
Ore 16:30 Dott. Vito Massafra – Business Development di BlueAdvisor
PROGRAMMA DELL’INTERVENTO:
– Servizi tecnici integrativi e aggiuntivi per l’attività di assistenza e formazione agli investitori
Ore 16:40 Dott. Stefano Fabbri
Dottore Commercialista Partner dello StudioSkema di Rimini e Consigliere dell’Associazione MY Mind My Investment
Il Dott. Stefano Fabbri è partner e fondatore dello studio Skema di Rimini. Responsabile dell’area di diritto societario e dei rapporti con gli enti pubblici,ha
svolto attività di governance e controllo in Enti e Società pubbliche e private ed Istituti Bancari.
PROGRAMMA DELL’INTERVENTO:
– Case History Skema
Ore 17:00 Chiusura dei lavori
